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國內監管收緊,不妨考慮下棋牌游戲海外市場?
發布時間:2018-05-18 10:31編輯:網狐管理員來源:深圳市網狐科技
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作者:白鯨出海   有刪改


        國家對棋牌游戲市場環境監管日嚴,當有人還在惴惴不安,有的人已經把目光轉向海外。不過,出海并非易事,對于博彩出海,市場的選擇、游戲的優化及運營功力、以及細分受眾的觸及,十分重要。


海外的日子怎么樣?


根據調研機構 Eilers&Krejcik Gaming 不久前發布的《2017 Q4 社交博彩類游戲追蹤報告》,按公司在全球市場份額來計,博雅互動排在第 12 位,是唯二上榜的兩家中國公司之一,騰訊排在第 10 名。相較之下,中國市場在其它公司的收入占比要比這兩家小得多。

全球 Top 15 社交博彩類游戲發行商 2017 年收入 | 來源:Eilers&Krejcik Gaming

排名前十五的公司,除了 2017 年收購了 IGT 旗下博彩手游工作室 Double Down Interacitve 的 Double U Games,以及 Sony、博雅互動和 Super  Lucky,其余 11 家發行商營收都保持正增長,平均增幅 54%。


與博雅互動形成鮮明對比的是巨人網絡在 2016 年收購的以色列社交博彩游戲公司 Playtika,并沒有進入中國市場,同樣是以 2013 至 2017 年作為對照區間,公司業務的復合年增長率達到了 41%,2017年收入同比增長 26.3%。

2017 年 Top 5 博彩公司市場份額 | 白鯨出海根據公開信息整理

但同樣應看到的一點是,海外博彩市場雖然整體向好,但是幾乎已經成為了巨頭的游戲,Top 5 的博彩公司占據了 59% 的市場份額。此外,行業并購非常常見,如 Aristocrat 收購了 Product Madness 和Big Fish Games。


博彩出海去哪里?

2018 年社交博彩游戲市場規模(按區域劃分) | 來源:Superdata

根據 Superdata 預測,2018 年全球博彩市場份額,依然北美最大,美國是主要市場,亞洲超過歐洲為第二大市市場。


分析 App Store 美國游戲暢銷榜可以發現,Playtika、Double Down Interactive、Big Fish Games、Huuuge Games、Play Studios、Zynga,幾乎排名靠前的博彩公司都已經進入美國市場。5 月 9 日,App Store 美國游戲暢銷榜 Top 100 中,有 19 款博彩類游戲,占比接近 1/5,偏愛智力和博彩游戲的美國人民最喜歡的是老虎機(Slot)游戲,19 款里有 15 款,撲克游戲僅 2 款。


值得注意的是,美國博彩類游戲的排名變化不大,有變化也只是幾家大廠商旗下產品的此起彼伏,國內廠商在北美市場淘金難度較大。目前,狂熱網絡、趣加、上海滬趣、騰訊,幾家已成立多年、具備一定研發實力的公司,旗下產品打入了 App Store 美國賭場類游戲 Top 100,但排名都不高。


為此,許多中小廠商將眼光放在了第二大市場,亞洲。


App Annie 與 Google 在 3 月份共同舉辦的“帶你玩轉社交博弈游戲海外市場”活動中,主辦方公布的數據顯示,“美國、日本和澳大利亞是社交博彩游戲收入前三的國家,也就是說日本是亞洲社交博彩游戲市場規模最大的國家,但日本游戲市場相對封閉,進入不易,目前只有狂熱游戲的一款賓果游戲《Bingo Party》在日本娛樂場游戲下載榜單第 13 位。而相較之下,泰國、印度和馬來西亞是非常值得關注的新興市場,尤其是印度,下載量及收入都呈現出兩位數的增長。


1、印度博彩游戲將達 9 億美元規模,大量中國游戲廠商已經進入

5 月 9 日 Google Play 印度娛樂場游戲類 App 排名 | 來源:App Annie

觀察印度的榜單可以發現,印度人民喜愛博彩類游戲且對炸金花情有獨鐘。三款炸金花兩年長期霸屏印度游戲暢銷榜,至今熱度不減。這種趨勢在娛樂場游戲細分榜單體現得更加淋漓盡致。下載 Top 10 里前 8 名全部是炸金花游戲,在印度下了重注成立分公司的游族,旗下炸金花游戲《Teen Patti India》排在第 4 位。暢銷榜里也有7款炸金花游戲。除了炸金花之外,目前在印度市場比較多的就是老虎機游戲。Playtika、Huuuge Games 以及中國的一些廠商都開始在印度推出老虎機游戲。


印度市場的現狀是,品類大于品質,海外小廠商做的炸金花手游排名也普遍高于其他品類游戲、甚至高于巨頭旗下產品,但是海外廠商在炸金花的本土化方面完全不敵印度本土開發商。所以看到 IGG 和涂鴉移動在老虎機游戲上押注,希望踩到下一個熱點。


目前,以 Top 100 榜單來看,進入印度博彩游戲市場的中國廠商包括游族、IGG、涂鴉移動、上海卓亨、深圳度摩、Coconut Game 等公司。


總體上,印度有超過 1.2 億的游戲玩家,每天玩手機游戲超過 30 分鐘,業內估計每月下載游戲 5 億次。據外媒報道,在未來幾年內,將有更多的印度人加入銀行系統,隨著智能手機和數字支付的普及,預計到 2020 年,印度博彩游戲市場規模將達到 9.438 億美元。


2、“泰國全民皆賭”,中國廠商擁有相對優勢

5 月 9 日 Google Play 泰國娛樂場游戲類 App 榜單|來源:App Annie


泰國博彩游戲榜單上,下載 Top 10,中國廠商占據半壁江山,博雅互動 2 款,深圳的中聯暢想有 3 款,暢銷榜上 3 款國產游戲均來自博雅互動。上述兩家公司在市場上較為重疊,都以印尼和泰國作為海外主要市場。


“泰國全民皆賭”是博雅互動在總結泰國成績時給出的原因。博雅從頁游時代,就開始在泰國 Facebook 上經營博彩游戲。國內市場雖然整體向下,但博雅德州撲克在泰國 Facebook 的游戲粉絲已經達到 1492 多萬人,泰國整個人口才 6886 萬。根據之前媒體的報道,2015 年時,粉絲數為 270 萬。

博雅德州撲克(泰國)Facebook主頁

博雅也將泰國作為最重要的海外市場之一,在泰國設立了子公司。


2017 年年中時不斷有媒體曝出泰國政府有意實行博彩合法化政策帶動經濟發展。


3、馬來西亞博彩游戲市場更多元化

5 月 9 日 Google Play 馬來西亞娛樂場游戲類 App 榜單|來源:App Annie

馬來西亞的榜單體現了更加多元化的特質,老虎機、德州撲克、甚至印度的炸金花都出現在下載、暢銷 Top 10 中,同時也沒有哪個國家的游戲廠商占據明顯優勢。


此外,除了 App Annie 提及的增長較快的三個東南亞新興市場之外,根據白鯨出海的監測,2017 年在中東游戲收入排名第一的土耳其,游戲暢銷總榜 Top 10 中,博彩類游戲一般會占據 3-4 個位置。

5 月 9 日 Google Play 土耳其游戲暢銷榜|來源:App Annie

5 月 9 日,在土耳其游戲暢銷總榜中,Zynga 的三款博彩游戲躋身前十。此外,據 Prior Date 數據顯示,久居土耳其游戲收入 Top 10 的《Zynga 德州撲克》月流水在 2017 年達 330 萬美元。


社交博彩游戲的幾個趨勢


白鯨出海根據一直以來對博彩游戲的關注、以及近期發布的幾分行業報告,還總結出以下幾個趨勢,可供出海廠商可參考。


1、全球博彩游戲下載量增長放緩,收入增幅依舊保持上升態勢。也就是說,博彩用戶的流量紅利可能在未來幾年內消失,但是這部分玩家屬于特定用戶群體,有大量價值可挖掘,包括內購和廣告。


在 App Annie 分享會上,數據顯示僅 6% 的用戶手機中擁有博彩游戲。而在這 6% 的用戶中,卻普遍呈現出重度化的態勢,43% 的用戶擁有 5 款以上的博彩游戲。付費快、意愿高,充值高,是博彩游戲玩家的三個特點。留存和轉化成為未來博彩游戲持續盈利的關鍵。對此,Eilers & Krejcik Gaming 指出,博彩游戲本身具有同質化特性,創新固然重要,但對于大多數公司而言,持續優化是關鍵,運營、預測性分析及機器學習為手段,定期舉辦活動、補充新的內容可以留住用戶。


內購這一盈利點之外,博彩類游戲與激勵廣告的協同效應十分明顯。在今年谷歌 GDC 大會上公布的數據顯示,狂熱網絡發行的《Bingo Party》是谷歌應用商店 Bingo 品類暢銷榜的 Top 3 游戲之一,在應用激勵視頻廣告變現之后用戶平均停留在游戲的時長提升了 20% ,相應留存率提升了 11%,總體收益(含內購和廣告)提升了 40%。


谷歌,也在今年針對博彩游戲開放了白名單,針對社交博彩游戲允許進行推廣。白名單的地區為合計占社交博彩類游戲總收入 85% 的 35 個國家。


2、各個國家在博彩游戲上的偏好有強烈的文化根基,選擇對的品類很重要。如印度的炸金花、西方一些國家的賽馬賽狗游戲、日本的柏青哥、美國的老虎機,在對的品類,第二梯隊的營收有時高于小眾品類的第一梯隊游戲。


3、抓住細分目標受眾,有時會出現意外成功。《蘇丹的復仇》阿語版在美國游戲暢銷榜曾經打入過 Top 30,美國為英語系國家,但在當地依然有相當數量的土豪阿拉伯語用戶存在。用戶對阿語內容的渴望,導致了這款游戲的成功。在社交博彩市場上,類似的案例有趣加。趣加的撲克游戲之所以能夠進入美國這種大體量市場的 Top 100,是因為該款游戲是社交博彩游戲 Top 100 中唯一的一款阿語游戲。網狐科技致力于棋牌游戲開發14年,擁有大量棋牌游戲開發運營經驗和大批成功案例。

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